Leitfäden
Leitfäden zur Rechnungsverarbeitung und zu Freigabeprozessen, mit praktischen Schritten, Modellrechnungen und klaren Produktgrenzen.
Grundlegende Leitfäden
Rechnungsverarbeitung automatisieren: Praxisleitfaden für Buchhalter und Steuerberater
Rechnungsverarbeitung von Eingang bis Freigabe: KI und OCR, Übergabe an Buchhaltungssysteme und ein ROI-Modell auf Basis eigener Messwerte.
Leitfaden lesenRechnungsfreigabe: Prozesse für die Buchhaltung
So richten Sie einen nachvollziehbaren Freigabeprozess ein: Regeln, Fristen, parallele Entscheidungen und externe Freigeber.
Leitfaden lesenLösungen nach Branche
Dokumente für Buchhaltungsbüros strukturiert verarbeiten
SmartDocTO bündelt Dokumente mehrerer Mandanten in einem kontrollierten Prozess. Die vereinbarten Felder werden ausgelesen, auffällige Werte zur Prüfung vorgelegt und freigegebene Daten über einen unterstützten Kanal weitergegeben.
Leitfaden lesenStundennachweise und Rechnungen externer Kräfte im Griff
SmartDocTO kann aus Stundennachweisen und Lieferantenrechnungen Mitarbeiter, Projekt, Zeitraum, Stunden, Satz und Betrag auslesen. Regeln kennzeichnen Abweichungen und bereiten die Unterlagen für Prüfung, Freigabe und Buchhaltungsübergabe vor.
Leitfaden lesenRechnungen und Nachweise im Bau in einem Prozess
Im Bauwesen reicht die Rechnung allein oft nicht aus. SmartDocTO kann konfigurierte Felder aus Rechnung, Leistungsnachweis oder Übergabeprotokoll auslesen, zusammengehörige Belege über den übereinstimmenden Wert eines gemeinsamen Feldes verknüpfen und zur sachlichen Prüfung und Freigabe vorbereiten.
Leitfaden lesenLieferbelege ohne zusätzliche manuelle Tabelle vorbereiten
SmartDocTO kann Lieferantenrechnungen, Lieferscheine und Reklamationsunterlagen empfangen, benötigte Felder auslesen und Ausnahmen zur Prüfung vorbereiten. Der Pilot zeigt, welche häufigen Dokumenttypen zuverlässig abgedeckt werden.
Leitfaden lesenRechnungen, Bestellungen und Lieferdokumente verbinden
SmartDocTO kann Lieferantenrechnung, Bestellung und Lieferschein als eigenständige Vorlagen verarbeiten, zusammengehörige Belege über den übereinstimmenden Wert eines konfigurierten Schlüssels verknüpfen und auf ausgewählten Feldern Validierungsregeln ausführen.
Leitfaden lesenStapelscans und Dateien mit mehreren Belegen
Der Scanner legt einen ganzen Stapel als eine PDF-Datei ab, und Lieferanten senden mehrere Belege in einem Anhang. SmartDocTO kann bei einer solchen Datei erkennen, welche Dokumenttypen sie enthält, sie in einzelne Dokumente aufteilen und jedes davon nach einer eigenen Vorlage auslesen. Beides sind Funktionen, die Sie in den Eingangseinstellungen aktivieren, und die Aufteilung gilt ausschließlich für PDF-Dateien.
Leitfaden lesenPrüfen Sie, ob sich Ihr wiederkehrendes Dokument automatisieren lässt
Nicht jedes sinnvolle Szenario beginnt mit einer Rechnung. Wenn Menschen regelmäßig dieselben Felder übertragen, zeigt ein fokussierter Pilot, was zuverlässig ausgelesen werden kann und wo menschliches Urteil nötig bleibt.
Leitfaden lesenProbieren Sie SmartDocTO mit Ihren eigenen Dokumenten
Im 14-tägigen Pilot prüfen Sie den vereinbarten Prozess an repräsentativen eigenen Dokumenten.
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